訪問をすばやく記録するには?

「+」をタップして「訪問記録」を選び、その人を選んでください。iPadでは、メニューバーの「ファイル」メニューにも「訪問を記録…」があります。検索しない場合、リストは「近く」(あなたから約250m以内の連絡先を、近い順に)、次に「期限のフォローアップ」(今日の分と過去30日間に逃した分)、次に「最近」(過去2週間に訪問した人)、その後に「すべての連絡先」のA〜Z順で始まります。入力して検索できます。その人が見つからない場合は、「新しい連絡先として追加」をタップして作成し、続けて訪問を記録してください。誰かを選んだら、「会話をしました」をタップして訪問フォームでノートとフォローアップを追加するか、「家にいません」をタップしてすぐに記録してください。数秒間、画面の下に「元に戻す」が表示されます。データ保護モードでは、「家にいません」は表示されず、訪問フォームが直接開きます。「近く」は任意です。位置情報を許可した場合にのみ表示され、「オンにする」をタップしない限り、許可を求められることはありません。位置情報は、この端末でリストの並べ替えにのみ使われ、保存も送信もされません。「近く」が表示されない場合は、端末の設定でWitnessWorkに位置情報が許可されていること、その連絡先に地図上の位置があることを確認してください。代わりに連絡先を開くには、その人を長押ししてください。